Ölmek üzere olan yaşlı bir bilim adamı, aşk hastası Jonas'a, gencin fiziksel becerilerini ve genel seks cazibesini artıracak bir tedavi önerir. Bilim adamının asıl amacı beden değiştirmektir: Genç bir erkeğin bedeninde hayatta kalmak ister ve Jonas'ı kendi bitkin bedeninde uyanması için memnuniyetle terk eder. Jonas bir şekilde içinde bulunduğu durumu arkadaşlarına bildirmek zorundadır. Her iki adam da en güçlü olanın hayatta kalacağı bir kovalamaca için hızlanır.