Sicilyalı dul bir kadın Milano'da kâhinlik yaparak hayatını kazanmaktadır, ancak hiçbir gücü yoktur. Onun yerine oğlu doğaüstü güçlere sahiptir ve annesinin yardımıyla güçlü bir büyücü olur. Ancak belki de içinde sahip olduğu gerçek gücü anlayamaz ve etrafındaki insanların delirmesine neden olan kontrolsüz güçleri serbest bırakır.