Bir çift çocuk, yaşadıkları adanın uzak kıyısında izole bir şekilde yaşayan eksantrik bir yaşlı adamla arkadaş olur. Ancak yaşlı adamın ada ve ara sıra gelen balinalar hakkında korkunç bir sır bildiği ortaya çıkar. Bu arada Birinci Dünya Savaşı köyde hayatı zorlaştırmaktadır.