On yaşındaki Kalle'nin yeni doğan kız kardeşinin sırtında kanatları andıran bir doğum kusuru olunca hayat zorlaşır. Kız kardeşinin tuhaf uzantılarının gerçek mucizesini sadece o görür. Amputasyon için ünlü Plastik Saray estetik cerrahi kliniğine gönderildiğinde, Kalle bir kurtarma görevine çıkar. Yolda, yardım etmeyi kabul eden, münzevi bir tamirci olan Alf ile tanışır. Birlikte, Alf'in eski model Cadillac'ıyla, şarkı ve dansın sonbahar rengindeki dünyasında zamana karşı bir yarışa başlarlar.