Amerikalı iki genç dış yardım görevlisi Amy ve Sophie, gizemli Kafkas Dağları'nda yürüyüş yapmaktadır. Kaybolduklarında, hiçbir haritada bulunmayan ve dünyanın geri kalanıyla bağlantısı tamamen kesilmiş bir yere rastlarlar. Telefon yok, yol yok, sadece karanlık, baş döndürücü, uğursuz dağlar var. Bu arkaik dünyada bir adam herkesin kalbine korku salıyor. Damızlık, günahla lekelenmiş genç kadınları, Sophie gibi düşmüş melekleri kaçırır. Bir gölde çıplak yüzmesi üzerine kışkırtılan adam, Sophie'yi şiddetle kaçırır ve onu gizli bir eski Sovyet laboratuvarı olan üreme istasyonuna götürür.