16 yaşında bir Tlicho Kızılderilisi olan Larry, küçük bir kuzey kasabası olan Fort Simmer'da yaşamaktadır. Sınıf arkadaşı Juliet Hope'a aşıktır. Larry'nin geçmişi çeşitli korkular barındırmaktadır - babası tacizcidir ve bir keresinde neredeyse onu öldürecek bir kaza geçirmiştir. Hay River'dan genç bir Métis olan Johnny Beck kasabaya taşındığında, iyi ya da kötü, işler kızışır.