General Ivolgin, ormancı Kuzmich ve iyi huylu Lyova bir balık avı gezisinde yollarını kaybedip kendilerini komşu bir ülkede bulurlar ve burada yine de iyi vakit geçirmeye karar verirler ama sonunda votkalarını ve balıkçılık malzemelerini geride bırakırlar.