Sosyal açıdan garip bir grup ineği olan Steven Turano, kendini öldürmeyi planlamaktadır. Ancak okulun yeni tuhaf çocuğu Clarence onunla arkadaş olunca, Steven'ın planları altüst olur ve rahatlık alanının ötesine geçerek babası, arkadaşları ve öğretmenleriyle daha güçlü ilişkiler kurar. Clarence, Steven'ı depresyondan çıkarmak için yaratıcı yollar bulurken, çocuklar ayrılmaz bir bağ kurarlar.