Down Sendromlu yeni üniversite mezunu Daniel, Sosyal Hizmetler Departmanı'ndaki ilk iş gününde aşık olur. Laura ise gecelerini şehrin kalabalık kulüplerinde ve bekâr barlarında geçiren, sorunlarından yabancıların kollarında kaçan bir yabancıdır. Görünürdeki uyumsuzluklarına rağmen, ikisi de dokunaklı, acı tatlı bir dostluk kurar ve sonunda mutluluğa giden yola girerler.