Bir filmde iki gençlik hikayesi. "Sevgili Parti Hattı", bir kola reklamında oynayan ve telefon parti hattının diğer yarısı olan bir kıza aşık olan Badong'un hikayesini anlatıyor. "Sevgili Katil" ise Lenny ve okulun en iyi Soprano şarkıcısı olarak kabul edilen bir kızın gizemli bir şekilde ortadan kayboluşunu anlatıyor.