Birbirlerine aşık genç Amerikalı çift Michael ve Olivia, Baja'da tatil yapmaktadırlar ancak Olivia'nın, Michael'dan rakip bir kartelden çaldığı kokain dolu bir sırt çantasını on iki saat içinde sınırdan ABD'ye geçirmesini, aksi takdirde Olivia'nın öldürüleceğini söyleyen bir uyuşturucu satıcısı tarafından kaçırılmasıyla işler korkutucu bir hal alır. Michael Meksika'nın hain yeraltı dünyasında gezinirken iyi bir Tijuana Polisi de peşindedir ve kendisi de hesaba katılması gereken bir güç haline gelir...