Seks düşkünü gazeteci Brian, bir internet yayını tarafından Panama'ya seyahat etmesi ve Latin Amerika'nın önde gelen festivallerinden Carnaval de Las Tablas'ı belgelemesi için seçilir. Yabancılar için tehlikeler pusuda beklemektedir ve karnaval çılgınlığına kendini kaptıran Brian'ın dışa dönük tavırları onu bir anda hem çaresizlik hem de şiddet içeren durumların içine sokar. Brian internette tanıştığı kişilerle buluşmak için yola çıktığında işler hiç de beklediği gibi gitmez. Şaşırtıcı bir ilişki başlar ve bu tropik, romla ıslatılmış dramda akışkan cinselliği sivri bir uçla akar.