Ming Hanedanlığı'nın son yıllarında Bruneia İmparatorluğu, ulusa nadir bulunan bir yaratığı hediye olarak sunar. İmparatorluk Gizli Polisi'nin bir üyesi olan Ocean, canavarı evcilleştirmekle görevlendirilmiştir. Tüylü canavar dışarıdan vahşi görünse de, Ocean onun doğası gereği nazik olduğunu keşfeder. Canavarı savaş alanında bir ölüm makinesine dönüştürmek istemeyen Ocean, canavarı gizlice doğaya salar ve sahte suçlamalarla idam edilen bir adamın kızı olan Frigid ile kaçar.