Milanolu bir adam olan Carmelo, küçük oğlu Malcolm'u, genellikle çocuğa bakan annesinin Faslı erkek arkadaşıyla tatile gidebilmesi için güneye doğru bir yolculuğa çıkarmak zorunda kalır. Belli ki evde çok sık bulunmayan Carmelo'nun küçük çocuklarla nasıl başa çıkılacağı konusunda hiçbir fikri yoktur, hatta bir babanın kendisine emanet edilen huzursuz şeytanla ilgilenmek için bilmesi gereken en temel işleri bile. Milano'dan Reggio, Calabria'ya giden kalabalık trenin ikinci sınıf bölümünde Carmelo ve Malcom oturacak yer bulmakta zorlanır. Sonunda yer bulduklarında, genç Malcolm kompartımanından kaybolmaya karar verir. Birinci sınıf vagona gider ve sonunda Carmelo oturmaya ve ekstra ücret ödemeye karar verir. Daha fazla yer bulduğu ve nadir bir hayvanın iskeletini getiren Beatrice adlı bir kadınla arkadaşlık ettiği için şanslıdır. Carmelo kadının ilgisini çekmenin bir yolunu bulur. Yolculukları kesinlikle inişli çıkışlıdır, yaramaz Malcolm'u bir ara durakta bırakmaya karar verdiğinde karmaşıklaşır.