17 yaşındaki Paul tuhaf şeylerden hoşlanır: gizli yollar ve terk edilmiş binalar, fısıltılı konuşmalar ve geride bırakılmış çantalar. Bunun dışında, niteliksiz bir genç adam gibi görünmektedir. Onun gizemli doğası, sınıf arkadaşı Dala ve sanatsever öğretmeni Bay Bulwer'in dikkatini çeker, her ikisi de görünüşe göre gizli arzularla hareket etmektedir. Sonra ormanda bir çocuğun cesedi bulunur...