Midilli fatihinin oğulları; İshak, Oruç, Hızır ve İlyas, babalarının ölümünden sonra ayrılmışlardır. Oruç ve İlyas, ağabeylerinin karşı çıkmasına rağmen denizlere açılırlar. İshak, kardeşinin memleketinde olmasından dolayı çok mutludur ancak Hızır'ın da aklında peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayıcısı onlar değildir.