Luz Noceda, sıradan bir insan kızdır. Okulda fazla yaramazlık yaptığı için annesi onu akıl kampına yollamıştır. Annesi ona hayal ürünü kitapları bırakmasını söyler. O da annesini kandırmak için kitabı çöpe atar. Ancak tam kitabı geri alacak iken küçük bir baykuş kitabı çalar. Ve o baykuşun peşinden giderken farketmeden bir kulübeye girer ve Kaynayan Adalar (ing. Boiling Isles) adlı fantastik bir dünyaya gider. Orada Baykuş Kadın lakaplı Edalyn Clawthorne adlı bir cadı ile tanışır.