Kars’ta yaşayan görme engelli şarkıcı Yüksel, hatırlı misafirler ağırlayacaktır fakat çalıştığı müzisyenler Erzurum’da bir festivale gitmek zorundadır. Yüksel yeni müzisyenler aramak zorunda kalır. Orhan Pamuk hayranı berber Kazım, Kar romanındaki karakterlere benzeyen insanların, sokakların, objelerin fotoğraflarını çekip kartpostal yapmaktadır ancak bazı Karslıları ikna etmekte zorlanmaktadır. İki kahramanın arayışına üç hayali müzisyen, iki çırak, kaz kovalayan bir çocuk eşlik etmektedir.