Altı kafadar Emel Sayın'ın sahne aldığı gazinoya eğlenmeye giderler. Hesapla ilgili bir problem çıkınca gazino çalışanlarından bir güzel dayak yerler. Buna çok sinirlenirler ve intikam almak için Emel Sayın'ı kaçırırlar. Evin çatı katında sakladıkları Emel Sayın'ı ancak gazino patronu istedikleri parayı verirse serbest bırakacaklardır. Emel Sayın'a çok iyi davranırlar ve Emel Sayın da onları çok sever. Öyle çok sever ki, onlardan ayrılmak bile istemez. Birbirinden değerli oyuncuları bir araya getiren başarılı film ilk gösterildiğinde filme adını veren Mavi Boncuk adlı şarkı da Emel Sayın'ın güzel sesi ve yorumu sayesinde film kadar ünlü olmuştu.

Mavi Boncuk

Filmde, II. Dünya Savaşı sırasında Alman casuslara karşı mücadele eden Türk ajanları Murat ve Helga’nın hikâyesi anlatılır. Helga’nın babası Alex, Türk düşmanı bir Alman casustur. Türkiye’de doğup büyüyen Helga babası gibi düşünmemektedir. Alex’in öldürülmesi sonucu Helga’ya ulaşan Murat, Türk istihbaratının emriyle Almanların Türkiye hakkındaki plânlarını öğrenmek için Helga’yı devreye sokmakla görevlendirilir. Helga, babası Alex’ten boşalan pozisyona yerleştirilen Hans’la evlenecek; böylelikle Almanların plânlarını öğrenebilecektir. Helga ile Murat arasındaki aşk bu görevi zorlaştıracaktır.

Düşman

Fabrikatör Derviş Beyin uçarı ve şımarık oğlu Ferdi son nişanlısından da ayrılmıştır. Babasının çıktığı iş seyahatleri ile nefes alan Ferdinin planları amcası Mahmut Beyin gelişi ve müstekbel gelin adayını görme konusundaki ısrarı üzerine suya düşer. Amcasının beğeneceği gibi bir gelin adayı bulmak çok zordur. Ama Ferdinin yardımına saf ve fakir kız Alev çıkar. Ferdi Alev ile evlenmek istediğini söyler. Bu yalana inanan Alev ve ailesi hemen düğün hazırlıklarına başlar ve olaylar eski nişanlının da geri dönmesi ile iyice karışır.