Sessiz sakin bir kasabada, Yehova’nın Şahitleri’nden oluşan bir topluluk, aşırılık yanlısı bir grubun saldırısına uğrar. Bu sırada, topluluğun liderinin eşi Yana’nın tüm yaşamı altüst olmuştur. Bir dedektif Yana’nın evine gizlice girer ve bu hiç beklenmedik sonuçlar doğurur.

Başlangıç

Yetenekli dansçı Merab, yıllarını verdiği Gürcü devlet halk dansları ekibinde partneri ve kız arkadaşı Mary ile birlikte kendini kanıtlamaya çalışmaktadır. Süreç hem sert eğitmenleri hem de geleneksel dansın gerekleri yüzünden katı ve sıkıdır. Merab, ekibe yeni katılan yakışıklı ve karizmatik bir gence kapılınca önce çok zorlansa da sonrasında aşkı keşfeder, kimliğini ve cinselliğini bulur.

Ve Sonra Dans Ettik

Gürcistan'ın Karadeniz kıyısında bir köy, birbirlerini tanıdıklarına inanan dost canlısı insanlarla doludur. Bir gün Eliko asılmış olarak bulunur. Torunu Moe onun cenazesini düzenlemek için gelir. Bir yalanlar ağı ve Eliko'nun Amnon ile 22 yıl süren gizli aşk hayatının trajik sonuçlarıyla yüzleşir. Ancak gerçek, Moe'nun sevme yeteneğini serbest bırakır ve köylüleri tavır almaya zorlar.