Yollarını kaybetmiş Hobbitler Frodo ve Sam, esrarengiz Gollum'un kendilerini takip ettiğini farkederler ve onu yakalarlar. Bir zamanlar bir Hobbit olan ve beş yüz yıl sahip olduğu Yüzük tarafından bozulup bir yaratığa dönüştürülen Gollum, kendisini serbest bırakmaları karşılığında, Hobbitleri Mordor'un Kara Kapıları'na götürmeye söz verir. Sam, yeni yol arkadaşına güvenmezken Frodo ise bir zamanlar kendisi gibi bu yüzüğü taşıyan Gollum'a acır. Başka şansı kalmadığı için Gollum'u takip eder.

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

Usta bir dağcı olan Peter kızkardeşini ve arkadaşlarını kurtarmak için dünyanın en tehlikeli zirvelerinden biri olan K2'ye tırmanır. Soğuk başta olmak üzere doğa koşulları, zirvede mahsur kalanlar için her dakikaya hayati bir anlam kazandırmaktadır. Dağlarda yaşayan garip bir adamın de yardımıyla Peter anmansız bir mücadeleye girer.