Yollarını kaybetmiş Hobbitler Frodo ve Sam, esrarengiz Gollum'un kendilerini takip ettiğini farkederler ve onu yakalarlar. Bir zamanlar bir Hobbit olan ve beş yüz yıl sahip olduğu Yüzük tarafından bozulup bir yaratığa dönüştürülen Gollum, kendisini serbest bırakmaları karşılığında, Hobbitleri Mordor'un Kara Kapıları'na götürmeye söz verir. Sam, yeni yol arkadaşına güvenmezken Frodo ise bir zamanlar kendisi gibi bu yüzüğü taşıyan Gollum'a acır. Başka şansı kalmadığı için Gollum'u takip eder.

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule

1930'lar. Sidner'in annesi Solveig, birkaç ineğin karıştığı talihsiz bir bisiklet kazasında ölür. Sidner, kız kardeşi ve babası Aron bir otelde çalışmak üzere Sunne'ye taşınırlar. Aron, karısının tatlı anılarını geride bırakmak için çok uğraşır, ancak her zaman onun hayaletiyle karşılaştığı gerçeği bunu kolaylaştırmaz. Aron kendine bir mektup arkadaşı edinir, Yeni Zelanda'da yaşayan Tessa adında genç bir kız. Dünyanın öbür ucunda yeni bir hayata başlamanın hayallerini kurmaya başlar. Acaba hayalleri gerçekleşecek ve karısının ölümünden duyduğu pişmanlığı gidermesine yardımcı olabilecek midir?