Hava kuvvetlerinden Teğmen Harris, çok gizli bir dünya dışı anahtarın bir parçasını içeren bir kutuyla birlikte Rahip Mitchell'in uçağıyla Boa Boa'ya doğru yola çıkar. Doğaüstü bir fırtınada kaybolurlar ve acil inişten sonra kendilerini rotalarından 5.000 mil uzakta, bir tür Bermuda üçgeninde bulurlar. Evde yine kimse Harris'in hikâyesine inanmaz ve mürettebatı da şüpheyle reddeder. Harris hapse atılır ama kaçmayı başarır. Mitchell'in kızıyla birlikte anahtarın kayıp parçasını ve sırrını arar.