Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.  Sebastian Wilder geleneksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia Dolan ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.

Aşıklar Şehri

Kadınlar neredeyse Rich'in üzerine atlıyor ve o kendini kontrol edemiyor gibi görünüyor. Ama sürekli olarak kendi aklı varmış gibi görünen penisini suçluyor. Jamie ile umut vaat eden bir ilişkisini daha mahveden Rich'in canına tak etmiştir ve penisinin onu rahat bırakmasını dilemektedir. Ertesi sabah Rich uyandığında dileğinin gerçekleştiğini ve penisinin artık vücudunda olmadığını görür. Daha da kötüsü, Rich penisinin insan şeklini aldığını keşfedince şok olur...