Kendilerine ait kasabada mutlu ve dünyadaki diğer tehlikelerden uzak bir hayat süren 'Troll' adlı minik yaratıklar, Bergen adlı kocaman ve ancak bir Troll yediğinde kendini iyi hissedebilecek başka yaratıklarla karşılaştıklarında tamamen yok olma tehlikesiyle karşılaşırlar. Kasabanın işgal edilmesinin ardından kendilerini son anda kurtarabilen, bir Troll için bile fazla neşeli ve iyimser Puppy ile son derece titiz ancak karamsar Branch, hiç uyuşamasalar da mecburiyetten maceralı bir yolculuğa birlikte adım atacaktır.

Troller

Hunter, annesi tarafından dans kampına yollanır. Başlarda kampı ciddiye almasa da, Lance’ın liderliğindeki rakip bir dans grubunu alt etme isteği ve hayallerindeki kız ile burada tanışması, Hunter’ın duruma bakış açısını değiştirir.