Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin ve Pero Tovar hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.

Çin Seddi

Dört yakın arkadaş iş ve özel hayatlarında ilerlemeye çalışırken, hayatlarının hayalini yaşamaya çalışmanın hayal ettiklerinden daha zor olduğunu fark ederler - özellikle de Şangay'ın yüksek moda dünyasında.

Tiny Times

Ming Hanedanlığı'nın son yıllarında Bruneia İmparatorluğu, ulusa nadir bulunan bir yaratığı hediye olarak sunar. İmparatorluk Gizli Polisi'nin bir üyesi olan Ocean, canavarı evcilleştirmekle görevlendirilmiştir. Tüylü canavar dışarıdan vahşi görünse de, Ocean onun doğası gereği nazik olduğunu keşfeder. Canavarı savaş alanında bir ölüm makinesine dönüştürmek istemeyen Ocean, canavarı gizlice doğaya salar ve sahte suçlamalarla idam edilen bir adamın kızı olan Frigid ile kaçar.