Bilbo Baggins, Büyücü Gandalf ve Thorin Meşekalkan’ın 13 cüceyle birlikte, Yalnız Dağ’ı ve kayıp Erebor Cüce Krallığı’nın bulmak için yola koyulduğu serüven devam ediyor. Grup, doğuya doğru ilerlerken önce Göl kasabasına, oradan da nihayet Yalnız Dağ’a gider. Burası en büyük tehlikeyle, tüm yaratıklar içinde en korkutucu olanıyla Ejderha Smaug’la karşılaşıp yüzleşecekleri yerdir.

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları

Küçük bir kasabada yaşayan genç bir kadın bir akşam gezici bir karnavala katılır. Orada karşılaştığı bir palyaço karnavalın sirkini ziyaret etmesi ve şovun yıldızı Trapezci’yi görmesi için ikna eder. Kadın trapezcinin şovu karşısında büyülenir ama trapezci şovu sırasında bir hata yapar ve yere düşer. Kadın koşup yardım etmeye çalışır ama üzerinde bulundukları yer çöker ve ikili Cirque du Soleil’in hayali dünyasına düşer. Ayrı düşen ikili, birbirlerini bulmak için farklı çadır dünyalarında dolaşırlar. Bu sırada Cirque du Soleil’in tuhaf ve muhteşem gösterilerini izler ve oyuncularıyla tanışırlar.