Fred ve Mick iki eski arkadaştır. Ömürlerinde pek çok kez yaptıkları gibi Alplerin kalbinde yer alan bir kaplıca/dinlenme otelinde biraraya gelmişlerdir. Fred artık emekli olmuş bir besteci, Mick ise halihazırda son filmini projelendirmeye çalışan bir yönetmendir. İkili, toplumun karmaşasından uzaklaşmak için adeta "sığındıkları" bu konforlu otelde hem kendi çocukları hem de yeni jenerasyonun eğilimlerine dair bakış açılarını tazelerler. Özellikle Mick, bu otelde tanıdığı yeni insanları, yeni filminin öyküsüne taşımayı hedeflemektedir. Mick üretirken, birileri de Fred'in yeniden müzik kariyerine dönüş yapmasını beklemektedir.

Gençlik

Viyana, 1937, Avusturya'nın Nazi Almanyası'na ilhakının arifesi. Genç ve deneyimsiz Franz Huchel, küçük bir tütün dükkanında sakatlanmış savaş gazisi Otto Trsnjek'in yanında çırak olarak çalışarak hayatın hem zevklerini hem de zorluklarını öğrenmeye başlar ve burada, kaos ve belirsizlik zamanlarında değerli bir arkadaş olacak olan ünlü psikiyatrist Sigmund Freud ile tanışır.

Tütüncü Çırağı

Alman bir doktor, Hitler Almanya'sına başarılı bir şekilde katkıda bulunmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hesap vermekten kaçmaya çalışır. Savaş sırasında zulme uğramış Polonyalı-Alman-Yahudi bir güzelle tanışır ve onu daha fazla ihlalden kurtarır. İkili, başka bir ülkede birlikte zorlayıcı bir yolculuğa başlar. İçgüdüsel katil bazen merhametli, şefkatli ve tutkulu bir adama dönüşür. Sessiz kurban bir direnişçiye dönüşür. Aşk bulundu mu yoksa anlık, tutkulu bir rahatlama mı? Doktor her şeye rağmen iyi bir adam mıdır, bir kadının sevgisine layık mıdır? İnsan hiç geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşır mı? Ruhun ve toplumun küllerinden gerçek aşk doğabilir mi? Hiç özgür olduk mu?