Fransız yüksek lisans öğrencisi Celine (Julie Delpy) ile Amerikalı Jesse (Ethan Hawke), Budapeşte - Viyana treninde bir çiftin kavgası ile tesadüfen tanışırlar. Jesse, Celine'e, ertesi gün uçağa bineceğini ancak parası olmadığından sabaha kadar Viyana caddelerinde dolaşacağını söyler ve Celine'in kendisine eşlik etmesini ister. Viyana'da trenden inerler ve 14 saat boyunca hayatlarını derinden etkileyecek bir beraberliğe adım atarlar.

Gün Doğmadan

Bebek yüzlü Laura geceleri bir vampir gibi giyinir ve barlarda rastgele erkeklerin onu tavlamasına izin verir, sadece onları daha sonra uyuşturmak ve soymak için. Ama sonra biri onu takip etmeye başlar ve yakınlarından biri öldürülür.