Kim su-hyuk ile Kang Eun-pyo üniversiteyi birlikte okumuş çok yakın iki arkadaştır. Savaş sırasında esir alınırlar ve Kim su-hyuk (Soo Go) hariç diğer herkesi serbest bırakırlar. Aralarında en çok korkanda odur. Kang Eun-pyo arkadaşının öldürüldüğünü düşünür fakat şu anda görev yaptığı yerdeki komutanı onun yaşadığını söyler. Kang Eun-pyo disiplinsizlik yüzünden ceza olarak güney cephesine yollanır. Oradaki komutanın görev süresi doluyordur ve yeni komutan Kang Eun-pyo olacaktır. Bir önceki komutanları kendi birimlerinden biri tarafından vurulmuştur ve suçlu bulunamamıştır. Şimdiki görevi ise Kuzey Kore askerlerine kendi birimleri tarafından yardım edenleri bulmak olacaktır.

Ön Cephe

Kuzey Kore Gizli Ajanı Ji-won (Kang Dong-won) bir görevde 38. Paraleli (Kuzey ve Güney Kore'nin gerçek sınırı) geçtiğinde, Han-gyu (Song Kang-ho) başında olduğu Milli İstihbarat Servisi (NIS) müdehale eder ve devamında bunu Seul’un göbeğinde bir silah çatışması takip eder. Olaydan ötürü, Han-gyu kovulur ve Ji-won birimi tarafından yüzüstü bırakılır. Altı yıl sonra, ikisi tesadüfen karşılaşır ve birbirlerinden bilgi çalmak amacıyla bir iş ortaklığına başlarlar.