İyi bir ajan olmak isteyen Matt, kendini kanıtlamak için bir fırsat beklemektedir. Karşısına çıkan ilk fırsat o ajan Tobin’le ilgilidir.  Bu eski istihbaratçı ordu bilgilerini parayla satmaya başlamıştır. Şimdi de sakladığı bir sırla geri dönmüştür.  İkili, kendilerine saldıranların, teröristlerce mi yoksa içeriden biri tarafından mı gönderildiğini anlamak zorundadırlar.

Düşmanı Korurken

Johannesburg’da küçük çaplı suçlar işleyen Tsotsi, zor hayatının sebep olduğu duygusuz bir yapıya sahiptir. Bir soygun işinde bir adamı vurduktan sonra tüm hayatını değiştiricek olaylar cereyan etmeye başlar. Oradan kaçmak için arabasını kaçırdığı bir kadını karnından vurur, ardında da arka koltukta başıboş bir bebek olduğunu fark eder. Bebeği alıp kaçan Tsotsi, altı gün boyunca bebeğe bağlanır, bebek de onun tüm davranışlarını ve hayatını değiştirmeye başlar.

Tsotsi

İdealist bir İngiliz drama okulu öğretmeni olan Jodi Rutherford, alaycı bir Güney Afrikalı çiftçiyi, kendisini büyük bir filmde Afrikalı bir savaş kahramanı olarak rol almaya hazırlaması için ikna eder. Karşılığında Jodi, Willemse çiftliğindeki yıllık konseri yönetmeyi üstlenir. Jodi'nin ilginç küçük kasaba sakinleri ve inatçı Kobus ile etkileşimi ona şunu öğretir: "Hayatta ışıklar... kamera... ve aksiyondan daha fazlası vardır!"