Büyünün ve sihrin hüküm sürdüğü yıllar, dünya bir kaosun içindedir. İnsanlar kraliçe Bavmorda'nın zulmü altında inim inim inlerken Kraliçenin huzurunu bozan tek şey bir kehanettir. Kehanete göre; bir kız çocuğu günün birinde bütün bu zulme dur diyecek, Bavmorda'nın saltanatı sona erdirecektir. Bunu duyan kraliçe, doğan tüm kız çocuklarını boğdurtmaya karar verir. Ancak seçilmiş bebemiz, kendisini nehre salan bakıcısı sayesinde kurtulmayı başarır. Nehir bebeği, "Willow" adındaki cüce ve ailesinin huzurlu kollarına taşıyacak bu arada kötü kraliçe de rahat durmayacaktır.

Willow

Yerel meclis üyesi Sidney Fiddler, Belediye Başkanı'nı bir güzellik yarışması düzenleyerek yıkık dökük sahil kasabasının imajını düzeltmeye ikna eder. Ancak yerel kadın özgürlüğü hareketinin başı olan zorlu Meclis Üyesi Prodworthy'nin başka fikirleri vardır. Kadın özgürlüğü yarışmayı sabote etmeye çalışırken açık bir savaş başlar.

Haydi kızlar

Hapisteki Harry Lomart gaddar ve acımasız bir adamdır ama yine de uzun hapis cezasını çekmeye hazırdır çünkü serbest kaldığında güzel karısı Pat'in onu bekleyeceğinden emindir ancak Pat'in ziyareti ona en kötü kâbusunu yaşatır.

Yarım kalan kin

Londralı alkolik bir eski polis, bir adam kaçırma olayına karışır ve bir arkadaşının kızını acımasız bir gangster çetesinden kurtarmaya çalışır.