William, babası amansız bir hastalık nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu için, evine geri döner. Babasını yakından tanımak için, renkli bir kişiliği olan adamın gençliğinde yaşadıklarına dair öyküler toplamaya başlar. Babasının, gençliğinde gezgin bir satıcıyken yaşadıkları bir bulmacanın parçaları gibi yerine oturacak ve anlaşılması güç olan adamın yaşamını en masalsı yönüyle zaferleri ve zaaflarıyla ortaya çıkaracaktır.

Büyük Balık

MIDNIGHT SON, güneş ışığına maruz kalmasını engelleyen nadir bir cilt hastalığı nedeniyle izole bir hayata mahkum olan genç bir adamın, Jacob'ın hikayesidir. Yerel bir barmen olan Mary ile tanışıp aşık olduğunda dünyası açılır. Trajik bir şekilde, kötüleşen durumunun etkileriyle başa çıkmaya çalışan Jacob'ın davranışları giderek tuhaflaşır. Hastalık nedeniyle beslenmek için insan kanı içmek zorunda kalan Jacob, yerel kolluk kuvvetleri bir dizi tüyler ürpertici cinayetin şüphelisi olarak ona odaklanırken, giderek artan şiddet eğilimlerini kontrol etmek zorundadır.