William, babası amansız bir hastalık nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu için, evine geri döner. Babasını yakından tanımak için, renkli bir kişiliği olan adamın gençliğinde yaşadıklarına dair öyküler toplamaya başlar. Babasının, gençliğinde gezgin bir satıcıyken yaşadıkları bir bulmacanın parçaları gibi yerine oturacak ve anlaşılması güç olan adamın yaşamını en masalsı yönüyle zaferleri ve zaaflarıyla ortaya çıkaracaktır.

Büyük Balık

Küçük bir kasaba olan Kansas'ta geçen bir cinayet hikâyesi. Jimmy, istismarcı ailesinden uzaklaşmak için gezici bir karnavala gittiğinde, başlıca göstericilerden biri olan Sandra ile karşılaşır. Birlikte buldukları mutluluk, hayatlarındaki karanlıkla yüzleşmelerine neden olur

Firecracker

Genç bir gazeteci olan Grace, komşusu Danielle'nin bir cinayet işlediğine ve erkek arkadaşını öldürdüğüne tanık olur. Ancak Danielle'nin bir siyam ikizi olduğu ortaya çıkınca işler daha da karışacak ve cinayet çözülmesi zor bir hal alacaktır.