Birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeş, Montana vadisindeki en büyük çiftliğin sahibidir. Zeki ve başarılı bir adam olan Phil, zayıflığı hor görmektedir. Kendisini işine adayan, sessiz bir adam olan George ise sevgi dolu bir ruha sahiptir. İki kardeş yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak onların hayatı, George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur. Phil ise çiftliklerine yerleşen bu kadının varlığından oldukça rahatsızdır. Bu duruma bir son vermek isteyen Phil, kardeşinin eşini ortadan kaldırmak için amansız bir savaşa soyunur.

Köpeğin Pençesi

Bir vaiz 1830'larda bir İngiliz yerleşimine gelir. Kendisini Maori kabileleri arasındaki kanlı bir savaşın ortasında bulan vaizin şiddet dolu geçmişi kısa sürede sorgulanmaya başlar ve inancı sınanır.

The Convert

Sabina ve Esther'in ilişkisi, uluslararası değişim öğrencisi Annie'nin kalmaya gelmesiyle kopma noktasına gelir. Değişim, Flunk'ın yaratıcılarından yeni bir uzun metrajlı film.

The Exchange

1960'Ların başlarında Yeni Zelanda'nın taşrasında büyük bir ailede herkes reisleri büyükbaba Mahana'nın katı kuralları altında yaşar. 14 yaşındaki Simeon zamanla büyükbaba Mahana'nın katı kural ve inançlarını sorgulamaya başlar. Bu tabii ki aile içinde başını belaya sokacaktır.