FBI ajanı Sean Archer, sadist bir terörist olan Castor Troy'un Los Angeles'ta sakladığı biyolojik silahın peşine düşer. Archer, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Troy'u ele geçirir ve onun yüzünü alarak terör çetesinin içine girmeyi planlar. Ancak öldüğünü sandığı Troy komadan çıkarak Archer'ın labaratuvarda bıraktığı yüzü ameliyatla kendine taktırır. Archer, teröristlerin arasında kalırken, Troy da Archer'ın ailesinin içine sızar.

Yüz/Yüze

Daniel Miller(Albert Brooks),beklenmedik bir şekilde trafik kazasın sonucunda ölür.Geçtiği öte tarafta hayatı sorgulanarak,dünyaya tekrar geri gönderilip göderilmeyeeğinin kararı verilcektir.Mahkemede,yaşadığı deneyimlerde korkularının üsteinden gelebildiğini kanıtlamaya çalışırken Julia(Merly Streep)ile tanışır ve ona aşık olur.

Hayat Savunmaya Değer

Saldırgan ve narsist bir film yapımcısı, Phoenix'li bir aileyi, çığır açan PBS dizisi "Bir Amerikan Ailesi" tarzında, kendisinin ve ekibinin günlük yaşamlarını filme almasına izin vermeye ikna eder.

Real Life

Bir film editörü, aşık olup olmadığından emin olamadığı kız arkadaşından ayrılır.