New York'ta uluslarası bir uyuşturucu kaçakçılığı olayını araştıran bazı İngiliz ajanları esrarengiz şekilde öldürülür. Bütün cinayetler, Harlem'li bir suç lordu olan Mr.Big ve bir diplomat olan Katanga'yla bağlantılı gözükmektedir.Olayı araştırması için James Bond New York'a gönderilir. Daha şehre geldiği anda Mr. Big'in adamları tarafından öldürülmeye çalışılan Bond, bu saldırıdan kurtulur ve kendisini öldürtmek isteyen Mr. Big'i araştırırken milyarlarca dolarlık dev bir uyuşturucu operasyonunun merkezinde olduğunu anlar.

Yaşamak İçin Öldür

Jeff, bir cinayete tanık olur ve bunu yakın arkadaşı John'a anlatır. Vietnam gazisi John, bu olayı "Amerikan sistemi"nden intikam almak için fırsat kabul eder ve işler karışır. Edgar Allan Poe ödülüne sahip film, türün meraklısını memnun edebilir.

Cutter's Yolu

Küçük bir kasabada CB (vatandaş bandı) radyo kullanımıyla birleşen çeşitli karakterlerin iç içe geçmiş hikayeleri.