Wako Taira 31 yaşında. Evine yakın bir sinemada yarı zamanlı çalışıyor. Erkek arkadaşı Fu-kun'dur ve üç yıldır birlikte yaşamaktadırlar. Yaşını göz önünde bulundurarak erkek arkadaşından ayrılmayı hiç düşünmemiştir. Bir gün lise öğrencisi Yumeaki Iko ile tanışır. Ona karşı koyamaz. Wako Taira'nın Yumeaki Iko ile bir ilişkisi vardır.

Love and Fortune

Toru Muranishi'nin Japonya'nın porno endüstrisini tersine çevirme girişiminde büyük hırslar ve muhteşem aksiliklerle dolu sıradışı ve dramatik hayatının hikayesini takip ediyor.

The Naked Director

Satoru Matsudo aktör olma umuduyla Tokyo'ya taşınır. Sektöre girmekte zorlanır, ancak bir yetenek ajansı CEO'suna ait bir uçak bileti bulunca şansı dönmeye başlar. Zaman geçer ve Satoru bir aktör olarak adını duyurur. Amerika'dan bir telefon alır. Bunun bir Hollywood teklifi olduğunu umarken, onun yerine yabancılaştığı ağabeyi hakkında bir şeyler duyar.