Bir araba kazasında yanarak ölmekten son anda kurtulan eşini yanıklardan oluşan görüntüden kurtarmak için yeni bir deri yaratmak üzerine çalışmalar yapan estetik cerrahı Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas) on iki yıl boyunca evindeki laboratuvarında çalışmaya devam eder ve domuz-insan kanı karışımıyla elde ettiği bir deri üretir.  Eşinin yanmış vücudunu görmesi üzerine intihar etmesi ve küçük kızlarının da buna şahit olmasından sonra büyük depresyon geçiren aile iyice hassaslaşmıştır. Küçük kız büyüdüğünde de psikolojisini bozan bir olay yaşayacak, bu olayın üzerine Dr. Ledgard, yaptığı deneyleri büyüterek adeta Dr. Frankenstein haline gelecektir.

İçinde Yaşadığım Deri

Mesih Karşıtı'na hamile olan genç bir kadın, satanistlerden oluşan bir tarikat tarafından terörize edilir.

Bloody Sect

İki çocukluk arkadaşı, Denis ve Nacho, gençken yoğun bir ilişki yaşadıktan yıllar sonra tekrar karşılaşırlar. Şimdi kendi partnerleriyle birlikte olan çiftler yakınlaşır ve bu süreçte kendi gerçeklerini keşfetmek için kuralları çiğnerken birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılarlar.