John Kimble), zorlu Los Angeles sokaklarının üstesinden gelmeye her daim hazır kıdemli bir dedektiftir. Derken azılı bir suçluyu yakalamak üzere belki de şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu görevlerinden biri verilir. Kimliğini saklayacak ve bir anaokulu öğretmeni olacaktır.Bir yandan 23 çocuğu kontrol altında tutmaya bir yandan da kimliğini saklamaya çalışan Kimble zamanla güzel öğretmen ile Joyce'la bir türlü anlaşamamasına rağmen tüm sınıfın saygısını kazanır. Bu arada hızla zaman tükenmekte ve Kimble'ın büyük karşılaşma için hazırlanması gerekmektedir.

Anaokulu Polisi

Jimmie Rainwood kendi işine bakarken, iki rüşvetçi polis memuru (adresi yanlış anlayan) büyük bir uyuşturucu satıcısını bulmayı umarak evine dalar. Rainwood vurulur ve polis memurları onu uyuşturucu satıcısı olarak suçlar. Rainwood, bir polis muhbirinin yalan ifadesine dayanılarak uyuşturucu satıcılığından mahkûm edilir. Köhne bir hapishaneye atılan Rainwood'un masumiyetini kanıtlamak için verdiği mücadele, herkesin kendisine iftira atıldığını iddia ettiği hapishane hayatının gerçekleriyle baş etmek zorunda kalmasıyla zorlaşır.