Genç bir beyaz çocuk blues'cu olma sevdasıyla efsanevi blues'cu Willie Brown'ı bulur ve ondan kayıp şarkısını bulmak için yardım ister. Bu arada da Willie'nin şeytana sattığı ruhunu geri almak için yenilmesi zor bir gitarist olan Jack Butler'ı (Steve Vai) gitar savaşında yenmesi gerekir. Ancak Willie yerine genç blues sever kahramanımız yarışır ve kazanır.

Kesişen Yollar

Tanrı, ellerini insanlığın aptallığına atar ve ırkın imha edilmesini emreder. Bir kanayan kalp meleği üçlüsü onunla bir anlaşma yapar: eğer iki iyi ruh bulabilirlerse, Tanrı Dünya'nın hayatta kalmasına izin verecektir. Ne yazık ki, melekler türlerin geleceğini hırsızlık yapan bir banka memuru ve bir mucit / sanatçı-sanatçı üzerinde sarstı