Başak (Fatma Girik) iki rakip gazino sahibinin paylaşamadığı ünlü bir şarkıcıdır. Başak artık öldürüleceğinden şüphelenir ve korkarak kılık değiştirip yurt dışına kaçmıştır. Gazinocular Başak'ı ararken karşılarına Veysel'e (Kemal Sunal) Japon arkadaşı tarafından hediye edilen şarkıcının bir kopyası çıkmıştır. Bu bir kadın görünümlü robottur.

Japon İşi

Büyük bir işhanında çaycı olarak çalışan Yoksul tecrübeli, saf ve iyi niyetli bir adamdır. Çay ocağının sahibi Süleyman onun iyi niyetinden her konuda yararlanmaktadır. Aynı iş hanında tekstil atölyesinde çalışan aşık olduğu kız da Yoksul'un temiz duygularıyla oynamakta ve ondan ödenmeyen borçlar almaktadır. Bir gün bir iş yeri sahibi olan Kerim Bey Yoksul'a nasıl davranması gerektiği hakkında öğüt verir. Yoksul'un yaşadığı bu olaylar çok sıradan gözükse de aslında tüm rolleri değiştirecek bir güce sahiptir.

Yoksul

Köyünde herkesin hor gördüğü öksüz Bayram, yoksul çocukluk yılları boyunca Almanya düşleriyle yaşar. Uzun bir mücadele sonunda bu rüyası gerçekleşir, Almanya'ya işçi olarak gitmeyi başarır. Bayram yemez içmez bu gurbet elinde alnının teriyle kazandığı paraları bir Mersedes arabaya yatırır. Adını 'Balkız' koyduğu sarı Mersedesiyle, köye dönmek üzere yola çıkarken son derece mutludur. Yol boyunca altın renkli arabasıyla havasını atacak ve yıllar önce köyünde bıraktığı yavuklusuna kavuşacaktır. Ne var ki Bayram, Kapıkule gümrük kapısından içeri girdiği andan itibaren peş peşe tatsız olaylar yaşar.

Sarı Mercedes

17. yüzyıl İstanbul'unda, IV Murat döneminde geçen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlü günlerinden kesitler sunan filmde, Hezarfen Ahmet Çelebi, Lagari Çelebi, Bekri Mustafa ve Evliya Çelebi insanların uçmasını sağlamaya yönelik araştırmalar yapan dört yakın arkadaştır. Osmanlı İmparatorluğu'yla İtalyanlar arasındaki bir deniz muharebesinde, Akdeniz'de ele geçirilen bir gemi İstanbul'a getirilir. Öldürülen kaptanın yaralı olarak tutsak edilen genç ve güzel kızı francesca da, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kölesi olur; Francesca, Roma'dayken Leonardo Da Vinci'nin yapıtlarını deşifre etmeye uğraşmıştır ve kendisini tedavi eden Hezarfen'e, uçmanın sırrını çözmek için yardım eder. Bu arada birbirlerine aşık olurlar...