Toro (İspanyolca "Boğa") genç bir dolandırıcı ve Torremolinos, Málaga'da (Endülüs, İspanya'nın güneyi) güçlü bir mafya patronu olan Romano'nun sağ koludur. Toro, suçtan uzak bir hayat sürmek için Romano'dan ayrılmaya karar verdikten sonra, son dolandırıcılığı başarısız olur ve kardeşlerinden biri ölür, kendisi de hapse girer. Beş yıl sonra Romano, Toro'nun ağabeyi López'in turizm işinden para çaldığını fark eder ve parayı geri alana kadar López'in küçük kızı Diana'yı kaçırma emri verir. Başka çaresi kalmayan López, üçüncü sınıf bir hapishanede turistik şoförlük yapan ve tek isteği kız arkadaşı Estrella ile evlenebilmek için özgür olmak olan Toro'yu şartlı tahliye için ziyaret eder. Toro, López'e yardım etmeyi kabul ettiğinde ve her ikisi de bir çözüm arayan Romano ile buluştuğunda, Toro Romano'nun adamlarına saldırır ve Diana ile kaçarak Romano'nun intikamından kaçmaya çalışır. Ancak Romano üçünü de acımasızca aramaya başlar, bu arada Toro üçüncü sınıfa göre hapishaneye dönmek için saatleri saymaktadır...

Toro

İspanya'nın Endülüs bölgesinden hiç ayrılmamış bir Sevilla vatandaşı olan Rafael, tanıdığı diğer kadınlardan farklı bir Bask kızı olan Amaia'nın peşinden gitmek için memleketini terk etmeye karar verir.

Spanish Affair

İki genç, Niño ve Compi, Cebelitarık Boğazı'nda uyuşturucu kaçakçılığı dünyasına girerken; iki polis memuru, Jesús ve Eva, kaçakçılığı ortadan kaldırmaya çalışır.