Joe Buck, geçmişini bir kenara bırakır ve New York’a doğru bir yolculuğa çıkar. Niyeti orada zengin kadınlarla tanışıp, jigololuk yapmaktır. Ancak şehir hiç de onun beklediği gibi değildir. Kısa bir süre sonra fakir bir dolandırıcı olan Ratzo ile tanışır ve bu iki adam, çaresizliklerle dolu hayatlarında birbirlerinin en yakın dostu olur.

Geceyarısı Kovboyu

1920'li yıllarda ABD'nin Chicago şehrinin tek sahibi acımasız ve zeki Al Capone'dur. Suç ve şiddetle dolu yıllar birbirini kovalar. Capone, mafya dünyasının zirvesindedir ve onu tahtından kimse indiremeyecek gibi görünmektedir. Fakat bu süreç içinde düşmanlar da edinmiştir.