Film, üçkâğıtçı olan Selim’in, ustasını öldürenlerden intikam almasını anlatır. Babalık, Selim’in küçük yaşta elinden tutar ve kendi oğlu gibi yetiştirir. Selim işinde mahir bir dolandırıcı olur. Yaptıkları son işte, bilmeden Uskumru’nun parasını çarparlar. Uskumru, kabzımallık yapan bir mafya babasıdır. Uskumru, Babalık ve Selim’in peşine adamlarını yollar. Babalık öldürülür. Selim ise Babalık’ın eski dostu Beleşçi Ahmet ile Uskumru’dan intikam almak için büyük bir oyunun içine girecektir.

Belalılar

Öğretmen olan Oya, Söğütlü Köyü'ne atanır. Ancak burada bir okul bulunmamaktadır, bu yüzden de köydeki kimse okuma yazma bilmez. Köye inşa edilen okulda çalışmaya başlayan Oya'ya bu süreçte sadece muhtarın kızı Fatma ve Yanık Bekir adında bir adam yardım eder. Köyde her istediğini yapmaya alışkın olan Onbaşı, Oya'dan etkilenir ve genç kadın ile birlikte olmak ister. Ancak istediği cevabı alamayan Onbaşı, Fatma'ya iftira atar. Binbaşı Pala Suat’ın olaya müdahil olmasıyla Fatma aklanır. Bu sırada çıkan Birinci Dünya Savaşı nedeniyle köy istila altındadır. Binbaşı Pala Suat’ın yanına sığınan Oya, onunla birlikte mücadeleye katılmaya karar verir.

Aşkın Zaferi

Usta olarak çalıştığı bir fabrikada, fabrika sahibinin kızıyla son derece iyi ilişkiler kuran, müziğe tutkun bir gencin öyküsü.