Victoria dönemi İngilteresi'nde yaşayan John Merrick, ender görülen bir hastalık yüzünden ileri derecede deforme bir bedene ve yüze sahiptir. Gezici bir kumpanyada Fil Adam takma adıyla sergilenmekte ve kafes hayvanı muamelesi gördüğü çok zor bir hayat geçirmektedir.  Dr. Frederick Treves adında genç bir cerrahın onu içine hapsolduğu korkunç hayattan kurtarmasıyla hiç alışık olmadığı güzel bir dünyaya adım atar.  Ancak acı ve korku dolu geçmişi Merrick'i bu yeni dünyada da takip edecektir.

Fil Adam

Martin Thomas Hardy'nin "Tess of the D'Urbervilles" romanından sinemaya uyarlanan "Tess", Roman Polanski'nin en ünlü filmlerinden biri. Fakir bir köylü kızı olan Tess babası tarafından zengin akrabalarının yanına gönderilir. Babası içten içe uzaktaki akrabalarının kızını da kendilerinden görüp, ona sonsuz gibi gelen zenginliklerine ortak edeceklerini ummaktadır. Oysa işler hiç de umduğu gibi gelişmez, zira Tess'in yanına yerleştiği aile D'Urbervilles adını sonradan almıştır.

Tess

Bir vampir sokakta bir korku yazarına saldırır ve ardından minnettarlık göstergesi olarak onu yakındaki bir kulübe davet eder; kulübün gecenin çeşitli yaratıkları için bir buluşma yeri olduğu ortaya çıkar. Vampir daha sonra, her biri kulüpteki müzikal performanslarla serpiştirilmiş üç hikayeyle onu eğlendirir.

The Monster Club

Aktris Desirée Armfeldt ve onu seven Fredrik Egerman adında bir avukat ile Kont Carl-Magnus Malcom'un etrafında karmaşık bir ilişkiler ağı örülmüştür. Gezgin aktris Fredrik'in kasabasında sahneye çıktığında, ayrı düşen aşıkların tutkusu yeniden alevlenir.