Victoria dönemi İngilteresi'nde yaşayan John Merrick, ender görülen bir hastalık yüzünden ileri derecede deforme bir bedene ve yüze sahiptir. Gezici bir kumpanyada Fil Adam takma adıyla sergilenmekte ve kafes hayvanı muamelesi gördüğü çok zor bir hayat geçirmektedir.  Dr. Frederick Treves adında genç bir cerrahın onu içine hapsolduğu korkunç hayattan kurtarmasıyla hiç alışık olmadığı güzel bir dünyaya adım atar.  Ancak acı ve korku dolu geçmişi Merrick'i bu yeni dünyada da takip edecektir.

Fil Adam

Doktor Frankenstein, canavarı için Eva adında bir eş yaratır ve bu kadın erkek yaratığı derhal reddeder. Bunun üzerine doktor Eva'yı takıntı haline getirir ve onu mükemmel bir Viktorya dönemi kadını yapmaya çalışır.

The Bride

Bristol, İngiltere, 19. yüzyıl başları. Garip bir dil konuşan genç ve güzel bir yabancı, dilencilik suçundan yargılanmaktadır. Ancak bir adam onun lehçesini tercüme edebileceğini iddia edince, kadının uzak diyarlardan gelen bir prenses olduğu anlaşılır. Bunun üzerine kadın, sadece prestijlerini yükseltmek isteyen mağrur aristokrat bir aile tarafından karşılanır. Ancak yerel muhabir onun iddia ettiği gibi biri olduğuna ikna olmaz ve araştırmaya başlar. Caraboo gerçekten bir prenses midir?