Victoria dönemi İngilteresi'nde yaşayan John Merrick, ender görülen bir hastalık yüzünden ileri derecede deforme bir bedene ve yüze sahiptir. Gezici bir kumpanyada Fil Adam takma adıyla sergilenmekte ve kafes hayvanı muamelesi gördüğü çok zor bir hayat geçirmektedir.  Dr. Frederick Treves adında genç bir cerrahın onu içine hapsolduğu korkunç hayattan kurtarmasıyla hiç alışık olmadığı güzel bir dünyaya adım atar.  Ancak acı ve korku dolu geçmişi Merrick'i bu yeni dünyada da takip edecektir.

Fil Adam

Çocukken bir Korsan Kralı'nın yanına çırak olarak verilmiş olmasına rağmen Frederic, oldukça korunaklı bir hayat sürmüştür. Bu yüzden şamatacı gemi arkadaşlarıyla Cornwall'a vardığında, onu bekleyen birkaç sürpriz vardır!

The Pirates of Penzance

Caroline, Sör Ralph ile evlenecektir ve kız kardeşi Barbara'yı nedimesi olması için davet eder. Ancak Barbara Ralph'i baştan çıkarır ve Caroline yeni Leydi olur, ancak yeni zengin durumuna rağmen sıkılır ve heyecan için otoyol soygunculuğuna yönelir. Yoldayken ünlü bir haydutla tanışır ve bir ekip olarak devam ederler, ancak bazı insanlar onun kimliğinden şüphelenmeye başlar ve hain faaliyetlerine devam ederse ölüm riskiyle karşı karşıya kalır.