Ruslar ve İngilizler, birer denizaltıları ortadan kaybolunca savaşın eşiğine gelirler. Ele geçirilen mikrofilm, denizaltıların üçüncü bir tarafın kontrolündeki bir teknolojiyle takip edilerek kaçırıldığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MI6'in gözde ajanı James Bond ve güzel Rus ajanı Anya Amasova, güçlerini birleştirerek olayların şüphelisi milyarder işadamı Carl Stromberg'in peşine düşerler. Stromberg'ın amacı, nükleer denizaltıları kullanarak yer yüzünü yok etmek ve kurtulan insanlara denizlerin altında yeni bir yaşam imkanı sağlamaktır. Anya'yla beraber çalışan Bond, kendisini güzel partnerine karşı da korumak zorundadır çünkü bir önceki görevinde onun sevgilisini öldürmek zorunda kalmıştır.

Beni Seven Casus

Adam lanetlenmiştir: Atalarından biri bir oyun oynamış ve bir büyücünün ya da muhtemelen Şeytan'ın kurbanı olmuştur. Lanet, Adam ve oyun aracılığıyla ortaya çıkar ve Adam'ın, son derece yeteneksiz insanların fars yapmaya çalıştığı ve bir hademenin sırtında Tic-Tac-Toe oyunuyla dolaştığı tuhaf amatör tiyatroya gitmesine neden olur.

Skullduggery

Margaret, 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de hemşirelik yapmaktadır ve bir gizli ajanla evlidir. Amerikalı bir pilot olan David'e aşık olunca işler karışır.