Ruslar ve İngilizler, birer denizaltıları ortadan kaybolunca savaşın eşiğine gelirler. Ele geçirilen mikrofilm, denizaltıların üçüncü bir tarafın kontrolündeki bir teknolojiyle takip edilerek kaçırıldığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MI6'in gözde ajanı James Bond ve güzel Rus ajanı Anya Amasova, güçlerini birleştirerek olayların şüphelisi milyarder işadamı Carl Stromberg'in peşine düşerler. Stromberg'ın amacı, nükleer denizaltıları kullanarak yer yüzünü yok etmek ve kurtulan insanlara denizlerin altında yeni bir yaşam imkanı sağlamaktır. Anya'yla beraber çalışan Bond, kendisini güzel partnerine karşı da korumak zorundadır çünkü bir önceki görevinde onun sevgilisini öldürmek zorunda kalmıştır.

Beni Seven Casus

1926 yılında bir sessiz sinema oyuncusunun trajik ve zamansız ölümü, kadın sinemaseverlerin sokaklarda isyan etmesine ve bazı durumlarda intihar etmesine neden oldu...

Valentino

Bir fahişe olan Beaty ile ışık/ses teknisyeni Emory, Londra'da aynı kabarede çalışırken birbirlerine aşık olurlar ancak ilişkileri hiç de kolay değildir.

Sürtük

İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen terhis edilmiş bir asker olan Gordon Laid, aynı gemiyle İngiltere'ye dönen gezici bir aktörler topluluğunun üyesi olan Maxine Lupercal ile tanışır. Gordon, aktörler topluluğunun bir üyesine çok benzediği için, yanlış kimlik, çeşitli cinayetlere ve elektriği garip bir şekilde etkileyen bir çakmağı içeren uluslararası bir casusluk komplosuna karışmasına neden olur. Casuslar ve polis, kayıp çakmağı geri almak için umutsuz bir girişimle tiyatroya yaklaşırken, Gordon ve dublörüyle sahnede aksiyon komik bir doruğa ulaşır.